Neuen Kunden anlegen
Öffnen Sie den Bereich Kunden und klicken Sie auf den Button Neuer Kunde oder nutzen Sie die Tastenkombination Ctrl+N. Der Kundendialog öffnet sich mit folgenden Feldern:
Pflichtfelder
- Name oder Firmenbezeichnung
Kontaktdaten
- Anrede, Vorname, Nachname
- Strasse, PLZ, Ort, Land
Kommunikation
- Telefon, Mobiltelefon, E-Mail
Zusatzinformationen
- Notizen, Kundenkategorie, Zahlungsziel
Kundendetails und Historie
Mit einem Klick auf einen Kunden öffnet sich die Detailansicht. Hier sehen Sie auf einen Blick:
- Alle Kontaktinformationen
- Gesamtumsatz und offene Forderungen
- Die letzten Rechnungen mit Status
- Zahlungshistorie
Kontoauszug erstellen
Wählen Sie einen Kunden aus und klicken Sie auf PDF Kontoauszug. Sie erhalten eine übersichtliche Aufstellung aller Rechnungen, Zahlungen und des aktuellen Saldos - ideal für Jahresabschlüsse oder auf Kundenanfrage.