Neues Angebot erstellen
Im Bereich Angebote klicken Sie auf Neues Angebot. Der Ablauf ist ähnlich wie bei Rechnungen:
- Kunde auswählen
- Positionen hinzufügen
- Gültigkeitsdauer festlegen (Standard: 30 Tage)
- Speichern
Das Angebotslayout können Sie separat vom Rechnungslayout gestalten.
Rechtsklick-Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | Öffnet das Angebot zur Bearbeitung |
| Vorschau | Zeigt das PDF im Vorschaufenster |
| PDF exportieren | Speichert als PDF-Datei |
| Per E-Mail senden | Versendet an den Kunden |
| In Rechnung umwandeln | Erstellt eine Rechnung aus dem Angebot |
| Status ändern | Manueller Statuswechsel |
| Löschen | Entfernt das Angebot |
Angebot in Rechnung umwandeln
Diese zeitsparende Funktion übernimmt alle Daten:
- Rechtsklick auf ein Angebot
- Wählen Sie In Rechnung umwandeln
- Bestätigen Sie die Aktion
Was automatisch passiert:
- Eine neue Rechnung wird mit allen Positionen erstellt
- Kunde, Adresse, MwSt und Positionen werden übernommen
- Eine neue Rechnungsnummer wird vergeben
- Das Angebot wird als Angenommen markiert
Angebots-Status
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Noch in Bearbeitung, nicht versendet |
| Aktiv | An den Kunden gesendet |
| Angenommen | Kunde hat zugesagt |
| Abgelehnt | Kunde hat abgelehnt |
| Abgelaufen | Gültigkeitsdauer überschritten |